Menyesuaikan Tenaga Penjualan untuk Manajer Investasi

Platform Salesforce dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mendanai para manajer yang berupaya merampingkan penggalangan dana, mengelola portofolio mereka secara lebih efektif, dan mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan dana yang bersaing. Namun, bagaimana fund manager dapat memanfaatkan platform dengan baik, bisa menjadi keputusan yang rumit.

Apa masalah dengan menggunakan Salesforce out-of-the-box untuk manajemen dana?

Masalah paling umum dengan menggunakan Salesforce untuk manajemen dana adalah bahwa fund manager sering membayar lebih untuk lisensi. Salesforce Sales Cloud dibangun untuk organisasi yang memiliki penjualan tradisional dan alur kerja dukungan pelanggan seperti menangani prospek, peluang, dan kasus dukungan, yang tidak dirancang dengan fungsionalitas untuk manajer dana Private Equity atau manajer dana Modal Venture dalam pikiran. Jadi meskipun Salesforce adalah platform yang sangat fleksibel, menggunakan Salesforce out-of-the-box sering mengakibatkan pengguna membuang fungsi penjualan dan dukungan terkait yang mereka bayar dan mulai dari awal dengan objek khusus. Jika klien berkomitmen untuk menerapkan Salesforce sendiri, penggunaan lisensi platform alih-alih lisensi Cloud Penjualan penuh atau Dukungan Cloud adalah opsi yang efisien dan hemat biaya karena lisensi platform lebih murah dan tidak menyertakan fungsi yang dimiliki Private Equity atau Venture Manajer modal biasanya membuang.

Template Ekuitas Pribadi / Modal Perusahaan Salesforce

Salesforce memberikan opsi untuk Manajer Aset Alternatif yang ingin menggunakan Salesforce dengan fungsionalitas yang ditujukan untuk industri mereka: template Modal Perseorangan / Modal Ventura Salesforce. Template ini lebih berguna daripada Salesforce out-of-the-box untuk manajemen dana tapi sayangnya, template Private Equity / Venture Capital bukan produk yang tumbuh atau berkembang; Salesforce belum menunjukkan komitmen untuk mengembangkan atau mendukung produk sehingga pengguna template sering sendiri untuk peningkatan, dukungan, dan pemeliharaan. Pada akhirnya, template berfungsi sebagai contoh yang baik dari apa yang dapat dilakukan dengan kustomisasi, tetapi tidak memiliki dukungan dari Salesforce untuk melayani manajer dana secara efektif.

Bahaya menggunakan Salesforce untuk Membuat Basis Data Anda Sendiri

Karena Salesforce adalah platform yang fleksibel, tentu saja mungkin untuk membangun database dan struktur data yang mewakili alur kerja yang melekat dalam penggalangan dana, administrasi LP, manajemen investor, pelacakan transaksi, dan manajemen portofolio. Salesforce hadir dengan seperangkat alat yang luas yang memungkinkan pengguna untuk membuat tabel basis data untuk menyimpan informasi dengan cara yang relevan dan bermanfaat bagi pengelola dana. Selain itu, kemampuan alur kerja dapat mengotomatiskan proses dan pengguna yang lebih mahir dapat lebih menyesuaikan sistem mereka dengan kode Apex dan Visualforce yang dapat menghasilkan output yang lebih dinamis daripada yang Anda dapatkan dengan Salesforce out-of-the-box.

Hambatan utama dalam Salesforce yang menerapkan sendiri untuk manajemen dana adalah memutuskan bagaimana mengatur data. Sebelum Anda mulai membangun sistem Anda, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana Anda akan memodelkan bisnis Anda dan bagaimana Anda akan membangun tabel dalam database untuk merepresentasikan model itu. Sebagai contoh, beberapa organisasi mungkin berinvestasi dari kumpulan modal terpisah dan beberapa mungkin hanya memiliki satu kumpulan modal; beberapa organisasi mungkin melakukan investasi tunggal dan beberapa mungkin berpartisipasi dalam investasi lanjutan; dan beberapa organisasi akan ingin mempertimbangkan peristiwa penggalangan dana sebelumnya atau putaran untuk penilaian bulat bulat. Jadi proses membangun database menjadi latihan dalam pemodelan struktur data yang mewakili bisnis.

Ini tentu tidak mustahil bagi pengelola dana untuk melakukannya sendiri. Membangun model relasional yang benar-benar dapat diperluas, bagaimanapun, membutuhkan wawasan tentang bagaimana database beroperasi dan memerlukan beberapa tinjauan ke dalam apa yang pada akhirnya ingin Anda lihat dari data dalam hal antarmuka pengguna dan pelaporan.

Implementasi diri juga menghadirkan keputusan pembelian TI "Bangun vs. Beli" klasik. Salesforce jelas merupakan platform yang sangat fleksibel dan tidak memerlukan pengetahuan teknis yang luas untuk membangun hampir semua model basis data yang Anda inginkan. Jadi diberi waktu dan minat yang tidak terbatas, sangat mungkin untuk membangun alat pengelolaan dana yang sangat berguna di dalam Salesforce.

Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer investasi sebelum memutuskan untuk membangun sistem mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk siapa yang akan mendukung sistem, siapa yang akan mempertahankannya, bagaimana itu akan terus tumbuh dan berkembang. Ada juga pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah karyawan yang mendukung dan mempertahankan sistem pada akhirnya meninggalkan organisasi. Sebuah sistem dengan lisensi murah dan implementasi murah memiliki potensi untuk menjadi sangat mahal nanti dalam siklus hidup solusi jika tidak ada rencana yang jelas yang ditetapkan untuk bagaimana sistem akan didukung dan dipelihara.

Korporasi Modal Ventura yang disponsori oleh Tenaga Kerja

Apa Modal Venture dan Bagaimana Itu Membantu Pertumbuhan Ekonomi?

Sebelum kita membahas perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja, mari kita memahami modal ventura. Modal ventura dapat didefinisikan sebagai uang yang berasal dari para profesional yang tertarik berinvestasi di perusahaan baru dan berkembang dengan potensi memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Beberapa terobosan telah dicapai dengan bantuan modal ventura di bidang kedokteran dan elektronik. Beberapa pencapaian penting yang merupakan hasil dari modal ventura adalah komputer pribadi, mikroprosesor, infrastruktur Internet, dan komunikasi nirkabel. Modal ventura membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menciptakan peluang untuk pekerjaan baru. Menurut laporan baru-baru ini, setiap $ 36.000 dihabiskan sebagai modal ventura menciptakan pekerjaan baru.

Pemerintah Mewujudkan Pentingnya dan Menawarkan Manfaat Pajak

Perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja akan muncul sebagai bentuk unik dari investasi modal ventura. Pemerintah provinsi dan federal telah menyadari pentingnya modal ventura untuk memenuhi persyaratan pembiayaan industri yang sedang tumbuh. Ini telah menghasilkan banyak manfaat pajak bagi orang-orang yang berinvestasi dalam perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja.

Aturan dan Peraturan Sangat Ketat

Sekarang, apa perusahaan modal ventura yang disponsori oleh tenaga kerja ini? Serikat buruh menciptakan perusahaan-perusahaan ini dengan tujuan menyediakan modal usaha secara eksklusif. Namun, perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja berbeda dari perusahaan modal ventura lainnya. Korporasi yang disponsori perusahaan harus mengikuti aturan dan peraturan yang sangat ketat. Dana investasi yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai dana investasi yang disponsori oleh tenaga kerja.

Berkembang sangat cepat di Kanada

Di Kanada, perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja tumbuh dengan sangat cepat. Menurut investopedia, perusahaan-perusahaan ini adalah sumber modal ventura terbesar di negara ini. Perusahaan modal ventura yang disponsori tenaga kerja bertanggung jawab untuk menyediakan 40% dari total modal ventura di negara ini. Para investor mendapatkan manfaat dari investasi dalam dana investasi yang disponsori tenaga kerja. Seiring dengan manfaat rencana pensiun, para investor ini menikmati RRSP. Selain itu, pemerintah federal dan provinsi juga menawarkan beberapa manfaat pajak kepada para investor ini.

Memahami RRSP

Apa itu RRSP? Ini adalah singkatan yang digunakan untuk Rencana Pensiun Pensiun Terdaftar. Kontribusi kepada RRSP dapat dikurangkan dari pajak. Pengurangan ini dilakukan terhadap pendapatan para investor. Misalnya, jika tarif pajak yang berlaku adalah 40%, maka Anda akan menghemat $ 40 untuk setiap $ 100 yang diinvestasikan dalam RRSP. Namun, ada batas di luar yang Anda tidak dapat menikmati manfaat ini.